(Complément d'information sur les entreprises paragraphes 6 à 11) par David Carnevali
NEW YORK, 29 septembre (Reuters) - La société de capital-investissement Carlyle Group Inc CG.O a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans deux entreprises de dispositifs médicaux de Medtronic Plc MDT.N à une valeur de plus de 7 milliards de dollars, selon des personnes familières de l'affaire.
Si un accord était conclu dans les semaines à venir, il marquerait l'aboutissement de la révision de 12 mois par Medtronic de ses activités de surveillance des patients et d'interventions respiratoires, qu'elle a également envisagé de filialiser à l'adresse pour en faire une société publique autonome.
Medtronic cherche à rationaliser son portefeuille et à se concentrer sur ses actifs à plus forte croissance, tels que ses dispositifs cardiaques et diabétiques, en cédant les deux unités qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022, selon la société.
Les activités dont Medtronic se séparerait seraient transférées à une nouvelle société détenue majoritairement par Carlyle, selon les sources. Medtronic conserverait une participation de plus de 35 % dans la nouvelle société, ont ajouté les sources.
Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Medtronic et Carlyle se sont refusés à tout commentaire.
Medtronic, qui est cotée à New York et dont la valeur boursière s'élève à 105 milliards de dollars, fabrique des dispositifs médicaux qui traitent plus de 70 problèmes de santé dans ses divisions cardiovasculaire, diabète, chirurgie médicale et neurosciences.
Le mois dernier, la société basée à Dublin, en Irlande, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , car le retour des volumes de chirurgie non urgente aux niveaux antérieurs à la pandémie de grippe aviaire de 19 ans a stimulé la demande de ses dispositifs médicaux.
Au début de l'année, le concurrent de Medtronic, Baxter International Inc BAX.N , s'est également lancé dans un élagage de ses actifs pour se concentrer sur la croissance. Il a déclaré en janvier qu'il se séparerait de ses unités de soins rénaux et de thérapies aiguës et, en mai, il a accepté de vendre son activité de solutions biopharmaceutiques à un consortium de capitaux privés comprenant Warburg Pincus et Advent International pour 4,25 milliards de dollars, y compris la dette.
Carlyle, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde avec 385 milliards de dollars d'actifs sous gestion, est un investisseur prolifique dans le secteur de la santé.
Ses précédentes transactions comprennent l'opérateur de cliniques de soins primaires One Medical, qu'il a introduit en bourse puis vendu à Amazon.com Inc AMZN.O pour 3,9 milliards de dollars l'année dernière, et Ortho Clinical Diagnostics, une activité de dépistage médical qu'il a acquise auprès de Johnson & Johnson JNJ.N en 2014 pour 4 milliards de dollars avant de la vendre au fabricant de tests COVID-19 Quidel Corp QDEL.O dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 6 milliards de dollars qui a été finalisée l'année dernière.
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